孟(mèng)加拉國在全(quán)球服裝出(chū)口市場上擴大了與其(qí)競爭對手越南的差距,保持了僅次於中(zhōng)國的全球第二大服(fú)裝出口國的地位。越南統計總局和出口促進局(jú)(EPB)的(de)數據顯示(shì),孟(mèng)加拉國在2023年的服裝出口收入為473.8億美元,比越南同期的收入高出140億美(měi)元。
圖源:貿促會紡織分會
差距擴大
2022年,孟加拉國的服裝出口收入為457億(yì)美元,而越南為375.7億美元,兩國出口差(chà)距為81.4億美元。
不(bú)斷擴大的差距給了(le)孟(mèng)加拉國出口商(shāng)們(men)信心,但(dàn)業內(nèi)人(rén)士和分析師則警告不要自(zì)滿,因為越南現在(zài)是孟(mèng)加拉國的主要競爭對手,擁(yōng)有超過(guò)一半的勞動人(rén)口。這對孟加拉國保(bǎo)持其世界第二大(dà)服裝出口國地位構成了威脅。
據悉,孟加(jiā)拉國(guó)有400多萬人從事服裝行業,而越南隻有250多萬人。2021年,越南曾超過孟加拉國成為全球第二大服裝出口國。
“如果對比孟加拉國與中國的差距,那是非(fēi)常大的(de)。但在過去的兩(liǎng)年裏,孟加拉國做得比越南更好。然而,這並不能(néng)保證我們能一直保持第(dì)二(èr)的地(dì)位,因為越南的服裝出口表現在過去幾年中有所改(gǎi)善,”政策對話中心(CPD)傑(jié)出研究員穆斯塔菲祖爾·拉赫(hè)曼(Mustafizur Rahman)教授表示。
“為了保持增(zēng)長並保住全球第二大出口國的地位,我們必須找出不足之處,同時找到進一步增長的方法,”拉赫(hè)曼補(bǔ)充道。
問題和前進的方向
從比較(jiào)效益來看,越(yuè)南與歐盟和美國處於戰略地位,勞動力成本也(yě)具有競爭力。該國注重技術和創新,並加大對技能開(kāi)發的投資。
Snowtex 集團董事總經理(lǐ)(SM Khaled)哈立德表示:“我們擁有大量工廠,但成衣(RMG)出口(kǒu)收入(rù)的最大份額是由幾家大型集團貢獻的。”
“我們主要生產基本產品。”哈立德表示,相比之下,越南生(shēng)產(chǎn)高價值商品並獲得更好的價格。
“另一(yī)方麵,盡管我們擁有大量(liàng)勞動(dòng)力,但我們(men)製(zhì)造的數量和(hé)基本產(chǎn)品較少,因為他們(men)的技能和生產率相對低於越南(nán),”他說。
“他們有更緊(jǐn)密的(de)來自中國的原材料供應來源(yuán)和強大的後向聯(lián)動產業。”
哈立德說,為了抓住產能和大量工(gōng)人的機會(huì),我(wǒ)們必須投資於技(jì)能開發,並實現大多數非棉花和高價值商品的(de)產品多樣化(huà)。
“孟加拉國製造商在產品營銷方麵薄弱。因此,他們接(jiē)受基本訂單。例如,孟加拉國服裝製造商和出(chū)口商協會 (BGMEA) 董事阿布拉爾(ěr)·侯賽因·薩耶姆 (Abrar Hossain Sayem) 表(biǎo)示,出口商可以從買家那裏(lǐ)獲得50000個基本工作訂單,但同樣,他(tā)/她必須與至少五個(gè)品(pǐn)牌或買家進行談判才能獲得50000個訂單。
孟加拉國(guó)必須製定一項(xiàng)策略,如何將(jiāng)2-3美元(yuán)的訂(dìng)單變成5-6美元的訂單。Sayem 表示,買家平均支(zhī)付15美元購買一件羊毛毛衣,而購買一件腈綸毛衣則平均支付5至6美元。
“我(wǒ)們必須應對這一挑戰,才能從我們的能力中獲得最大收益。”
對於高價值產品的製(zhì)造,原材料供應至關重要,建(jiàn)立強大的(de)後向聯係是無可替代的。Merchant Bay Limited首席執行官表示,我們必須開發高端產品麵料才能與越南競爭。
業內人士解釋說,工人工資低對孟加拉國來說是一個優勢(shì),但近年來,由於公用事業服務價格上漲導致生產成本增加,這一優勢已經結束。
此外,他們表示,初級工(gōng)人的最低工資(zī)升至12500塔卡,這降低了競爭力。
外國投資很重要
在邁向高端產品製造的過程中,外商直接投資(FDI)發揮著關鍵(jiàn)作用。但孟加拉國紡織服裝行業的外國(guó)直接投資相對較低。
這是因為孟加拉缺乏發(fā)達的基礎設施和良好的治理。此外,在獲得許可(kě)證(zhèng)和公用事業服務方麵,做生意比在越南更難。
較高的企(qǐ)業稅(shuì)和稅收製度的複雜性是吸引海外(wài)投資的其他障礙。孟加拉國甚至沒有(yǒu)獲得足夠的中國投資,這些投資正在轉向南亞國家(jiā)。中國投資者正在選擇越南投資成(chéng)衣行(háng)業。
技術采用至(zhì)關重要(yào)
越南服裝和紡織行(háng)業正在經曆數字化轉型(xíng),優化(huà)流程並提(tí)高(gāo)效(xiào)率。他們采用了(le) WFX PLM、ERP 和 MES 等最新技術。製造商正在使用機器人和(hé)自動化(huà)解決方案以及供應(yīng)鏈管理。
“如果我們從技術使用、可持續實踐和(hé)安全方麵審視該行業的現狀,就會發現它比任何時候(hòu)都(dōu)要好。我(wǒ)們升級了技術(shù),建立了創(chuàng)新中心,並製定了技能發展培訓計劃,”BGMEA 前任主席(xí)法魯克·哈(hā)桑(sāng) (Faruque Hassan) 說道。
出口商現在(zài)正在出口牛(niú)仔布、夾(jiá)克、西裝等高價值產品,這導致孟加拉與越南(nán)的差距擴大。這位企業(yè)領導人表示,通過研究,我們發現了非棉(mián)花出口的挑戰和機遇。
哈桑表示,過去三年非棉產(chǎn)品對服(fú)裝出口的貢獻從25%增加到29%,通過適當的投資,到2032年孟加拉國非棉產品的出(chū)口收入將增加420億美元。因此,孟加拉國將繼續搶占市場(chǎng)份額,縮小與(yǔ)第一大出口國中國的差距,並擴大與越南(nán)的差(chà)距。
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