近年(nián)來,國內印染紡織(zhī)行業市場需求(qiú)遲遲未有(yǒu)起色,廠商將投資目光轉向海外。
麵對國內產能過剩(shèng),企業著手產業鏈轉移,向海外 " 溢出 ",有利(lì)於降低生產成本並搶占海外市場。在外遷的過(guò)程中,印染紡織企業對於 " 選哪(nǎ)個(gè)國家 " 有不同的考(kǎo)量標準,精挑細選以避免出(chū)海失敗。
需(xū)求低迷下的產能轉移
今年前 5 個月的紡織品服裝出口不太樂(lè)觀(guān)。海關總署數據顯示(shì),今年 1-5 月,我國紡織(zhī)品服裝累計出口額為 1182 億美元(yuán),同比下降 5.26%,其中紡織品累計出口額為 568.3 億美(měi)元,同比下降 9.39%;服裝累(lèi)計出口額同比下降 1.09%。
從近十年的紡(fǎng)織品服(fú)裝出口總額來看,雖然數量呈現持續增長態勢,但出口總額年均(jun1)增速逐步回(huí)落,國際市場需求走弱、增(zēng)速放緩的態勢逐步顯現。
美歐(ōu)市場消費疲軟(ruǎn)、采購轉移、中美摩擦等影響在平行進行。2022 年越南、印(yìn)度、孟加拉等國家向美國、歐盟、日本等主要消費市場的紡織品服裝進口增(zēng)速明顯,例如,根據中國棉(mián)花網數據,2022 年越南紡織品和服裝對美國出口(kǒu)同比增長 7.9%,對(duì)歐(ōu)盟出口增長 34.7%,對(duì)日本出口增長 25.8%。
我國的服裝出口則在發生結構(gòu)性改(gǎi)變,今年 1-4 月(yuè)海關數據顯示,我國服裝對美國、歐盟、日本等(děng)發達市場出口同比分別減少 14%、20.4% 和(hé) 2.5%,在我國服裝出口的占比(bǐ)同比分(fèn)別減少 3.8 個百分點、4 個百分點、0.5 個百分點。
國際需求低迷,國內(nèi)產能(néng)過(guò)剩,國內化工主要下遊行業總體(tǐ)開工(gōng)率(lǜ)也在低水平徘徊,5 月紡織市場目(mù)前開機率大約在 70% 左右,化纖行業 PTA 生產負荷下調到 77%,造紙行業開工率 65.7% 處於低位,PVC 行業開(kāi)工率 41.7%,預計將持續走弱。
海外生產基地更多服務海外市場訂單,從以上情況來看,印染紡織企業出海,能夠降低成本,搶占全球市場,似乎是當(dāng)下的最優解。
東南亞、中美洲各有千秋
據不完全統計,近十年有(yǒu)多家紡織服裝(zhuāng)上市公司向東南亞轉移產業,如華孚時(shí)尚在越(yuè)南建設 30 萬(wàn)錠紡紗產能(néng)和 2 萬(wàn)噸染色產能;天(tiān)虹紡(fǎng)織在越(yuè)南打造原料、紡紗、染整(zhěng)、製衣等全產(chǎn)業鏈;百隆東方越(yuè)南子公司擁有 100 萬紗錠生產能力,約占公司全部產能的 60%;申洲國際在柬埔寨、越南設立工廠;魯(lǔ)泰在越南建有錠紗線項目和色織麵(miàn)料項目;盛泰集團在越(yuè)南建設十萬錠紗(shā)線建設項目等。
上海某棉紡織品上市公司負責(zé)人提到," 我們(men)覺得越(yuè)南是中國產業鏈轉移的最佳(jiā)地點,政治穩定,關稅優勢,離(lí)中國近。我們也很看好中美洲地區的投(tóu)資,比如墨西哥、尼加拉瓜、洪(hóng)都拉(lā)斯等國(guó)家,因為這個地區是麵(miàn)向美(měi)國的最佳生產基地。"
江蘇(sū)某(mǒu)紡織行業上市(shì)公司負責人表示,公司在海外選址上走過不少彎路,得到的經驗是,必須考慮當地所有的生產要(yào)素,包括土地、水電、勞動力成本、供(gòng)應鏈分布、融資成本等,目前(qián)公(gōng)司在印尼的園區已經處於試生產階段,在柬埔寨也形(xíng)成了(le)優質的上下(xià)遊群體。
部分企業也充分考慮到自身的適應程度,海外服裝代工公司申洲國際今年 5 月的一份調研紀要中提到,公司正在關注(zhù)印尼(ní)市場,埃及市場未來也會擴展,目前更多選擇在亞太區布(bù)局產能(néng),盡管客戶希望布局中美洲地區,滿足北美市場,但公司認為去中(zhōng)美洲(zhōu)建廠(chǎng)短期內難以發揮優勢,在人員(yuán)派遣、員工管理方麵有挑戰。
把優勢帶出去
一位紡織化工行業人士表示,紡織印染產業的市場和空間很大,國內企業隻要在某一方麵發揮特(tè)長與優勢,就有(yǒu)機會在市場競(jìng)爭中(zhōng)奪得先機,例如成本做到最優,產品多樣化,技術創新領(lǐng)先。
東南亞、歐(ōu)洲、北非(fēi)等海外市場也在麵臨(lín)去庫存、利潤下降等壓力,業內認為歐美品牌企業的庫存消化可能要持續(xù)到 2024 年春夏,歐(ōu)美(měi)家庭在服(fú)裝消費上的(de)開支也在(zài)減少。
上述(shù)行業人(rén)士提到,國內紡織印染企業需要加快創(chuàng)新,利用國內完整的產業鏈(liàn)和巨大的消(xiāo)費市場優勢,在高性能、高附加值產品開發上做文(wén)章," 未來的競爭將集中在產品多樣性,創新技術的進(jìn)步,功能、時尚、智能等(děng)細(xì)分市場上。"
目前中國印染紡織龍(lóng)頭企業(yè)在海外不隻是單一環(huán)節(jiē)的擴(kuò)產,而是成熟的一體化模式,從原材料到中遊麵料、下遊成衣加工均有產能布局,也能推動其他產業鏈環節的相關企業出(chū)海進行配(pèi)套產能(néng)布局。
一位業(yè)內專家表示,我國的印染紡織行業擁有熟(shú)練的勞動力、訂單響應快、物流效(xiào)率高、基礎設施完善,具備強大的產(chǎn)業鏈、供應鏈優(yōu)勢,也更易(yì)向高端原材料端(duān)的轉移。未來品牌(pái)會(huì)更多會形成中國 + 東南亞國家的供應鏈模式。
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