孟加拉國(guó)在全球服(fú)裝出口市場上擴(kuò)大了與其競爭對(duì)手越(yuè)南的差距,保(bǎo)持了僅(jǐn)次於中國的全球(qiú)第二大服裝出口國的地位。越(yuè)南統計總局和出口促進局(EPB)的數據顯示,孟加拉國(guó)在2023年的服裝出口收入為473.8億美元(yuán),比越南同(tóng)期的收入高出140億美元。
圖源:貿促會(huì)紡織分會
差距擴大
2022年,孟加拉國的(de)服裝(zhuāng)出口(kǒu)收入為457億美元(yuán),而越南(nán)為375.7億美元,兩國出口差距為81.4億美元。
不斷擴(kuò)大的差距(jù)給了孟加拉(lā)國出(chū)口商們信心(xīn),但業內人士和分(fèn)析師(shī)則警告不要自滿,因為越南現在是孟加拉國(guó)的主要(yào)競爭對手,擁有超過一半的(de)勞動人口。這對孟加拉國保持其(qí)世界第二大服(fú)裝出口(kǒu)國地位構成(chéng)了威脅。
據悉,孟加拉國有400多萬人從事服裝行(háng)業,而越南(nán)隻有250多萬人。2021年,越南曾超過孟加拉國成(chéng)為全(quán)球第二大(dà)服裝出口國。
“如果對比孟加拉國與中(zhōng)國(guó)的差距,那是(shì)非常大的(de)。但在過去(qù)的兩年裏,孟加拉(lā)國做得比越南更好。然而,這並不能保證我們(men)能一直保持第二的地位,因為越南的服裝出口(kǒu)表現在過去幾年中有所改善,”政策對話中心(CPD)傑出研究員穆斯塔菲祖爾·拉赫曼(Mustafizur Rahman)教授表示。
“為了保持增(zēng)長並保住全(quán)球第二大出口國的地位,我(wǒ)們必須找出不足之處,同時找(zhǎo)到進一步增長的方法,”拉赫曼補充道。
問(wèn)題和前進的方向(xiàng)
從比較效益來看,越南與歐盟和美國處於戰略地位,勞動力成本也具(jù)有競爭力。該國注重技術和(hé)創新,並加大對技(jì)能開發的投資。
Snowtex 集團董事(shì)總(zǒng)經理(SM Khaled)哈立(lì)德表示:“我們擁有大量工廠,但成(chéng)衣(RMG)出口收入的最大份額是由(yóu)幾家大型集團貢獻(xiàn)的。”
“我們主要生產基本產(chǎn)品。”哈立德表示,相比之下,越南生產高價值(zhí)商品並獲得更好的價格。
“另一方麵,盡管我們擁有大量勞動力,但我們製造(zào)的數量和基本產品較(jiào)少,因為(wéi)他們(men)的技能(néng)和生產率相對低(dī)於越南,”他說。
“他們有更緊密(mì)的來自中國的原材料供應來源和強大的後向聯動產業。”哈(hā)立德說,為了抓住產能和大量工人(rén)的機會,我(wǒ)們必須投資於技能開發,並實現大多數(shù)非棉花和(hé)高(gāo)價值商品的產品多(duō)樣化。
“孟加拉國製造商在產品營銷方麵薄弱。因此,他們接受(shòu)基本(běn)訂單。例如,孟加拉國服裝製造商和出口商協會 (BGMEA) 董事阿布拉爾·侯賽因·薩耶姆 (Abrar Hossain Sayem) 表示,出口商可以從買家那裏獲得50000個基本工作訂單,但同樣,他/她必須與至少五個品牌或買(mǎi)家進行談判才(cái)能獲得(dé)50000個訂單。
孟加拉國(guó)必須製定一項策略,如何將2-3美(měi)元的訂單變成5-6美元的訂單。Sayem 表示,買家平均支付15美元購買一件羊毛毛衣,而購買一件(jiàn)腈綸毛衣則平均支付5至6美元。
“我們必須應對這一挑戰,才能從我們的能力中獲得最大收益。”對於高價值產品的製造,原材料供應至關重要,建立強大的後向聯係(xì)是無可替代的。Merchant Bay Limited首席執行(háng)官表示,我們必須開發高端產品麵料才能與越南競爭。
業內人士解釋說,工(gōng)人工資低對孟加拉國(guó)來說是一個優勢,但近年來,由於公用事業服務價格上漲導致生產成本增加,這一(yī)優勢已經結束。
此外,他們表示,初(chū)級工人的(de)最低工資升至(zhì)12500塔卡,這降低了競爭力。
外(wài)國投資很重要
圖源:孟加拉今日紡織
在邁向高端產品製(zhì)造的過程(chéng)中,外商直接(jiē)投(tóu)資(FDI)發揮著關鍵作用。但孟加拉國紡織服裝行業的外國直接投資相對較低。
這(zhè)是因為孟(mèng)加拉缺乏發達的基礎設施和良好的治理。此外,在獲得許可證和公用事業服務方麵,做生意比在越南(nán)更難。
較高的企業稅(shuì)和稅收製度的複雜性是(shì)吸引海外(wài)投資的其他障礙(ài)。孟(mèng)加拉(lā)國甚(shèn)至沒有獲得足夠的中國投資,這些投資正在轉向南亞國家。中國投資者正在(zài)選擇越南投資成衣行業。
技術采用至關(guān)重要(yào)
越南服裝和紡織行業(yè)正在經曆(lì)數字化轉(zhuǎn)型,優(yōu)化流程(chéng)並提高效率。他們(men)采用了 WFX PLM、ERP 和(hé) MES 等最新技術。製造商正在使用機器人和自動化解決方(fāng)案以(yǐ)及(jí)供應鏈管(guǎn)理。
“如果我們從技術使用、可持續(xù)實踐(jiàn)和安全方麵審視該行業(yè)的現(xiàn)狀(zhuàng),就會發現它比任何時候都要好。我們升級了技術(shù),建立(lì)了創新(xīn)中心,並製定(dìng)了技能發展(zhǎn)培訓計劃,”BGMEA 前任主席(xí)法魯克·哈桑 (Faruque Hassan) 說道。
出(chū)口商現在正(zhèng)在出口牛仔布、夾克(kè)、西裝等高價值產品,這導致孟加拉與越南的差距擴大。這位(wèi)企業領導人表示,通過研究,我們發(fā)現(xiàn)了非棉花出口的(de)挑戰(zhàn)和機遇。
哈桑表示,過去三年非棉產品對服裝出口的貢獻從25%增加到29%,通過(guò)適當的投資,到2032年孟加拉國非棉產品的出口收入將增加420億(yì)美元。因此,孟加拉國將繼續搶占市場份額,縮小與第一大出口國中國的差距,並擴(kuò)大與越(yuè)南的差距。(來源:Asian Denim亞洲牛仔)
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